Бывший силовик военной контрразведки, полковник Николай Устюжанин, мастерски владеющий стрельбой и рукопашным боем, всегда готов рискнуть собой ради достижения своих целей. В ходе одной операции, в которой участвовал Николай, случается неудача, приведшая к гибели одного из агентов. Уверенный в том, что среди своих завелся предатель, Николай оказывается временно отстраненным от дел до завершения расследования. Пытаясь выманить изменника, который, по его расчетам, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в уединенную деревушку к бывшему сослуживцу, ныне руководящему приграничным районом, и занимает должность управляющего лесным хозяйством. Однако эта работа вскоре оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, при этом узнавая, что предыдущие управляющие либо исчезли бесследно, либо были убиты.
