В сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, возведенный эльфами в далеком прошлом. Люди вытеснили эльфов из этого места, и теперь городом управляет жестокий шериф, обирающий горожан. Постоянное увеличение налогов приводит жителей к бедности и голоду, оставляя их без крова и средства к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются — протестующие подвергаются изгнанию и мучениям. Внутри города зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в изоляции, надеясь на их волшебные силы. Однако эльфы, не имея контакта с людьми уже двести лет, настороженно относятся к ним, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
