В 1895 году Нижний Новгород готовится к главному торговому событию - грандиозной ярмарке. Однако спокойствие и процветание города омрачает трагедия: убит один из самых влиятельных людей, предводитель местного дворянства Нефедьев. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. Постепенно он обнаруживает, что зло, с которым ему предстоит столкнуться, выходит за рамки его прежнего опыта. В поисках правды Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.